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润和软件:互联网金融战略有望加速落地 推荐评级

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发表于 2018-12-13 22:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
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互联网财险业务保费收入增长极快,多家上市公司合作有望加速新一站财险业务的落地。(1)根据中国保险行业协会发布的《2014互联网保险行业发展报告》,2014年我国互联网保险业务收入达858.9亿元,比2011年提升了26倍,其中财险公司互联网保费收入达505.7亿元,同比增长114%;(2)除公司外,焦点科技(出资18%)、苏交科(出资15%)、金智科技(自身出资5%,其控股股东金智集团出资15%)等诸多上市公司均参与了新一站财险的筹建,各方有望基于自身优势帮助新一站财险加速客户积累和业务落地。
预计将承担新一站在线财险的IT系统建设工作,其互联网金融战略有望加速落地。(1)此前公司通过上海菲耐得形成了保险IT产品能力,预计将承担新一站财险的IT系统建设工作;(2)通过资本运作等多种手段,公司的业务加速向金融IT(特别是银行IT和保险IT)集中,通过参股云角信息、设立广州/上海子公司等,公司金融云战略落地的步伐持续加快;参与发起设立新一站在线财险公司后公司有望逐步积累互联网保险业务运营经验,并为自身的互联网金融平台储备业务、客户和数据基础。
估值建议维持推荐。维持公司2015~2017年EPS预测分别为0.60/0.84/0.96元,公司当前股价对应2015~2017eEPS的P/E分别为52.6x/37.4x/32.7x,考虑到投资者情绪的变化,下调公司目标价30%至41.00元,维持推荐。

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发表于 2018-12-14 05:11:01 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
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发表于 2018-12-14 08:56:44 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
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发表于 2018-12-14 21:35:18 | 显示全部楼层
说的真有道理啊!
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发表于 2018-12-16 00:35:07 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
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发表于 2018-12-21 21:03:04 | 显示全部楼层
介是神马?!!
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发表于 2018-12-22 02:16:08 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
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发表于 2019-1-2 11:05:47 | 显示全部楼层
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发表于 2019-1-2 19:18:21 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
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发表于 2019-1-7 12:16:14 | 显示全部楼层
专业抢沙发的!哈哈
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